今天晚间元力股份发布了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告。

整体方案中包括收购资产以及配发新股与现金支付两个方面。

中国公司 元力股份 约定 以 发行 股份 和 支付 现金 的 方式 购买 某交易 对手 持有的 同晟股份100%的股份。本次购买完成后，公司将持有 同晟股份的全部股权。公司计划 向 其 实际 控制人 卢元健 发行 股份 募集 补充 资金 ，募集资金 总额 为 人民币1亿元（￥10,000万元），占本次交易中标的资产交易价格总额不超过 100%，同时发行的股份数量 不超过上市公司的总股本 的30%。

由中锋提供的资产评估报告显示，在基准日即2025年6月30日，标的公司100%股权的评估价值为49,391.37万元。此外，根据华兴会计师事务所出具的审计报告，截至2025年6月30日，该公司的账面净资产总额达人民币22,348.40万元，在扣除各类税费及现金流入后，公司资产净值约为27,042.97万元，增长了近121%。

本次发行的A股股票每股面值人民币壹元，将在深交所上市。该等发行方式为定向增发。发行对象为同晟股份11名股东，包括卢元方、李增值税发票综合服务平台河南【代办电话13434104765；QQ2188982664】纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合伙企业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专等。上述交易对方以其各自持有的标的公司的部分股份作为对价认购A股股票。发行价格定于每股12.58元，低于定价基准日前60个交易日A股平均收盘价的80%。

中锋评估出具的《资产评估报告》显示，以2025年6月30日作为基准日，通过对同晟股份进行两种评估方法（资产基础法和收益法）的评估，最终选择了收益法的结果作为最终价值结果：同晟股份股东全部权益评估价值为49,391.37万元。考虑到2025年上半年度利润分配的影响，根据交易各方的协商一致，在综合考虑之后，确定了最终的价格为47,070.00万元。

上市公司按发行价格12.58元每股，本次发行股份购买资产所发股票数量总值29933224股。

公司计划向公司实际控制人卢元健发起股份认购活动以筹集部分并购基金资金，并将募集到的资金专款专用，增值税发票综合服务平台河南【代办电话13434104765；QQ2188982664】用于支付并购交易中的相应款项。根据募投用途的规定，在募集配套资金达到设定比例之前，不得使用该笔资金进行他项投资和项目开发。

元力股份表示，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方包括同晟股份的实际控制人卢元方，而卢元方与公司的控股股东、实际控制人卢元健存在亲属关系；此外，募集配套资金的发行对象为公司控股股东、实际控制人卢元健。根据《上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

最近五年间元力股份两次融资，总募集资金达到了17.83亿人民币

2020年6月，公司非公开发行了65,103,168股普通股股票，发行价每股13.57元，总金额为883,449,989.76元，扣除相关费用后的募集资金净额为人民币859,853,290.65元。

金力股份于2021年9月发行可转债合计发行9,000,000张，每张面值人民币100元，共计募集金额为9亿元。扣除发行过程中所发生的全部费用之后的实际募集资金净额是8.852783亿元。