许孝如是证券时报的记者。

随着上市公司半年报公布完毕后，各大著名私募的投资动向得以展现。

截至二季度末，在1938家上市公司中，共有1592只私募产品进入了这些公司前十名的流通股东名单。该季度末的持股市值总计为1758.28亿元，相较于一季度末的1782.26亿元略有下降。

明星私募在二季度多以谨慎观望为主，并没有进行大量的调仓换股操作。冯柳在年末的总持仓市值达到205.66亿元，相比一季度增加了9.33亿元。而由邓晓峰管理的产品总持仓市值则降至186.5亿元，与一季度相比减少了13.5亿元。

邓晓峰出售了紫金矿业的部分股份。

坚持保持市场领先地位

作为高毅资产首席投资官，邓晓峰以逆周期投资著称。二季度期间他对旗下持仓进行了调整。截至二季度末，邓晓峰管理的3只私募产品总持股市值为186.37亿元，相比一季度末的200亿元减少了约13.7亿元。在持仓变动中，邓晓峰大幅减持了收益较好的有色金属等资源股，但对面板行业龙头京东方A和TCL科技则保持了坚定持有立场。

具体而言，晓峰2号与晓峰鸿远基金分别卖出紫金矿业股票7140万股和5050万股，总计减少了约1.22亿股，占总持股比例接近20%。期末持有的股市价值降至85.89亿元。

今年一季度，紫金矿业上涨幅度达到了35.86%，并创下了历史新高；二季度时，紫金矿业股价继续强势上升，市值最高曾一度达到5000亿元，主营的矿产品如金、银和铜的价格普遍提升，这些都促使了公司的盈利显著增加。邓晓峰选择在二季度股价达到高位的情况下对部分股票进行了获利卖出。

邓晓峰最早于2019年第三季度介入紫金矿业，持有约3亿股，当时股价大约为3元/股。当年第四季度加仓至5.5亿股，并在之后多次增加持股数量最多时达到9亿股。在今年第二季度，邓晓峰出售紫金矿业的股票价格可能超过17元/股，减持金额可能达到20亿元左右，这部分收益大约覆盖了其初始投入的资金。此北京增值税发票开票软件税务ukey版下载官网【代办电话13434104765；QQ2188982664】外，在这次减持后，他还剩下数十亿股未出售，这大部分都是盈利的部分。

除了紫金矿业之外，邓晓峰还卖出了中国铝业的部分股份。邓晓峰通过两家基金分别减持了1400万股和1450万股，约占其持股比例的12%；同时他小幅增持了云铝股份，并卖掉了圆通速递手中的1477万股股票。

此外，邓晓峰对京东方A和TCL科技两家面板龙头公司的坚守做出了选择。其中，“晓峰鸿远”再次成为这两家龙头公司的前十大股东之一，持股情况变化不大。两只基金分别持有京东方A和TCL科技的股票共计6.83亿股、3.88亿股，在期末时的持股市值分别为28亿元、16.8亿元，累计市值达到了44.8亿元。这表明邓晓峰对面板行业有着较高的看好态度。

冯柳买入海螺水泥

加大投资于酵母龙头公司

与第一季度相比，另一位知名基金经理冯柳也进行了增持操作。

第二季度期间，冯柳购进了海螺水泥、桐昆股份、建友股份以及晨光生物这四只股票，并且显著增加了对安琪酵母和生益科技的持股比例。

具体而言，冯柳掌管的邻山一号远望基金首次跻身海螺水泥前十大股东之列，并大量抄底买入了1750万股股票，期末持仓市值达到4.13亿元。在过去几年里，作为水泥行业龙头的海螺水泥一直在“下跌”，股价从每股市值约50元一路下跌至20元左右；同时其经营业绩也从高点下滑。

2024年上半年，海螺水泥的营业总收入达到455.66亿元，比去年同期下降了30.44%。归母净利润为33.26亿元，同比下降48.56%。经营活动产生的现金流量净额为68.71亿元，同比增加35.75%，显示出明显的业绩周期性波动。

冯柳在第二季度大幅增加了对安琪酵母的持股数量，买入了2650万股，使其期末持有的市值达到9.78亿元，并跃居其第四大重仓股的位置；此外，他还增持了生益科技1500万股，使其期末持北京增值税发票开票软件税务ukey版下载官网【代办电话13434104765；QQ2188982664】有市值升至10.5亿人民币，并升为第三大股东。

此外，冯柳还将持有的大参林和上海家化全部抛售；他对第一大重仓股海康威视进行了小幅增持，增加了100万股，期末持有的市值达到了127.35亿元。

重阳投资坚持持有新和成。

睿郡购买了芯朋微股份。

老牌私募重阳投资对重仓股新和成的持股数量没有变化，其管理的两只基金——重阳战略汇智基金和重阳战略英智基金分别持有5,407.22万股和1,624.86万股新和成股票。期末持股市值总计为13.5亿元人民币。

从2018年第四季度首次跻身新和成的前十大股东名单以来，重阳投资一直持有该股份至今。这反映了老牌私募对于“心水股”持有的坚持态度：选择长线策略，等待公司的潜在价值增长。

睿郡有孚1号买入芯朋微股票，买入数量达到152.73万股，期末时点持有该股票的市值共计5555万元；清仓了公牛集团股票。与此同时，睿郡稳享基金减持海澜之家股份至520万股，并在期末时点持股市值为3.05亿元。此外，睿郡睿享新进买入连城数控股票数量达到211.16万股，期末持有该股票的市值总计5500万元。

玄元对其重仓股恒力石化持续看涨，旗下4只产品依然名列其中的前十大股东行列中，累计持有市值达40亿元。这4只产品从2022年二季度末大幅买入后一直持有至今。此外，玄元还新购进了赛意信息722.33万股，并将其作为投资目标之一，期末持股市值为1亿元。

夏俊杰管理的仁桥资产管理公司于第二季度新增了对久远银海的投资，买入数量达454万股，并在年末持有的总市值为6806万元；同时该公司还减持了华域汽车股票200万股，在年终时所持有这部分资产的市值为2.77亿元。

宁泉新增购入木林森905万股，截至报告期末的持仓市值为7296万元；正心谷大幅买入云天化，增持了2245.55万股，并在本报告期末持有其价值达4.36亿元的股份。此外，还新购进了英科医疗和云意电气等企业股票。

总的来说，在第二季度，知名投资者的私募资金总体上较为审慎观察市场变化，并没有进行太多大规模的资金置换动作。