北京29日讯， 苏州天脉301626.SZ近日发布的可转债发行预案中表示，公司此次向不特定对象发行总额计划不超过人民币78,600.00万元（不含本数），扣除相关发行费用后用于苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）的募集资金净额。

该债券的期限为期六年，计划从发行之时起计算。

该种不可换股票票可在深交所集中竞价交易系统通过托管在其名下的深发展A股份进行转让，或申请转换为本公司普通股。

本期可转债的付息方式是每一年支付一次利息，并且在可转换公司的债券到期的时候归还全部的本金以及最后一笔利息

本次拟发行的可转换公司债券票面利率的具体确定方式及每一计息年度最终的实际利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况及本公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的可转换公司债转股期限，起始日期为发行结束之日起满六个完整月后的首个交易日起算。在此之前持有并待转股之的债券的所有者对转股或不转股拥有选择权，并于转股后第二个营业日开始成为公司的股东

本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，具体优先配售数量将在本次发行前由董事会根据市场条件与保荐机构协商后，按照公司湖北省增值税普通发票查询【代办电话13434104765；QQ2188982664】章程及相关规定，提请股东大会授权董事会（或相关人士）在本次发行公告中进行披露。

在剩余优先购买份额以及优先购股资金未被使用的部分，本次可转债将通过网下向机构投资者分配与在网上按照发行价向公众投资者发行相结合的方式进行交易。剩下的余款将会由主承销商全权包销处理。

公司已委托具有相应资信等级的资信评价机构对本次发行的可转换债券提供信用评级及跟踪评级服务。

在深交所创业板上市交易，发行价格每股21.23元，共计发行股票2892万股（占总股本的25%），全部为新股，无老股转让。苏州天脉本次募集资金总额为人民币6,1397.16万元，募集资金净额为人民币54,492.62万元。

最终募得资金总额比原先计划的多出15,001.71万人民币。在2024年10月21日的时候苏州天脉发布首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书，披露了公司的募集计划：募集资金总数为39,490.91万元，将用于建立散热产品生产基地、新建湖北省增值税普通发票查询【代办电话13434104765；QQ2188982664】研发中心，并补充流动资金。

苏州天脉的保荐人(主承销商)是国投证券股份有限公司；其中负责保荐工作的人员有孙海旺和郑云洁。

公司本次公开发行费用共计约6,904.54万元人民币，其中国际协调及保荐机构费用为4,604.79万元。

苏州市天脉科技股份有限公司在2025年前三季度内的营收为8.18亿元，同比增速18.42%；归属上市公司股东的净利润达1.43亿元，同比增长仅1.54%；归属于上市公司股东的扣非后的净利润则达到1.37亿元，比去年同期增长了2.24%。公司同期产生的现金流量净额为1.29亿元，相较于去年三季度而言下滑了27.45%

预计 2024 年苏州天脉公司营收为 9.43 亿元，较上年同期增长 1.62%，同期归母净利润为 1.85 亿元，同比增长 20.26%；非经常性损益的利润则达到 1.79 亿元，同比上升了 18.79%；经营活动产生的现金流量净额为 1.75 亿元，较上一年下滑了 18.05%。