莱特光电（688150.SH）于2022年11月17日公布的发行可转换公司债券的预案中显示，本次募集资金总额为不超过人民币7,660.0万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于“蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间1、车间3和车间4项目”、“蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目”、“钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目”以及补充流动资金。

本次非公开发行的可转换公司债券方案的有效期为12个月，在该期间内任何时间均可行使转换权或进行转股。

发行的证券包括可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。这些债券及其在未来将被转化的 A 股股份，将在上海证券交易所的科创板上市。

本次发行之可转换公司债按票面价格发行，每张债券面额壹百元整。该等发行之可转换公司债的发行期限拟为六年。

本次发行的可转换债券的票面利率将根据国家相关政策市场状况以及公司的实际情况通过股东大会授权，由公司董事会(或其授权代表)事先制定，并在发行前进行具体讨论和决定。

可转换公司债券将采用每 年派发一次的支付方式，在期满时归还未偿的本金并支付最后一年的利息。

本债券转换期自最后一期利息债权登记日（如有）起算，转股期为发行结束之日起六个月后首个交易日起，若最后一个交易日在该期间内，则将该期间作为第25个交易日，顺延至下一个交易日计算。

本次发行的可转换公司债券，转股权、转股时间和持有公司的股票一样有效，并在转股之后成为公司的股东。

本预案所述事项并不意味着审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，具体是否成功还需取决于股东大会审议后，增值税发票综合服务平台辽宁【代办电话13434104765；QQ2188982664】上海证券交易所以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审批，并最终以中国证监会审批通过后的方案为准。

莱特光电于2022年3月18日在上交所科创板上市发行数量共计4024.3759万股，其发行价格为每股人民币22.05元，由中信证券股份有限公司作为保荐机构和主承销商。

莱特光电本次发行共募集8.87亿元；扣除费用后净额为8.05亿元。莱特光电最终实际募集资金比原计划少1.95亿。莱特光电于2022年3月14日公布的招股说明书显示，公司拟募资10亿，分别用于OLED终端材料研发及产业化项目、补充流动资金。

莱特光电此次募集资金总额共计8,244.25万，其中有保荐费用及承销费5,860.02万元归于中信证券。