北京11月24日讯 光库科技(300620.SZ)11月21日晚间披露的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）显示，上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方合计所持有的安捷讯99.97%股份。本次交易完成后上市公司将持有安捷讯99.97%的股份。

本次交易的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司

根据中联评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日，安捷讯母公司的净资产账面价值为人民币225,969,500元，在进行评估后其市值上升至人民币165,016.35万元，较原值上涨为人民币142,419,400元，增长率为630.26%。在各方达成一致的前提下，标的资产安捷讯所持有股权的成交价格定为人民币16,395.08万元。其中，现金支付金额为人民币4,918.52万元，而发行股份支付的费用则达人民币6,558.19万元，以及发行可转换公司债券的方式支付部分总计人民币4,913.62万元。

经过各方友好协商后，股份的交易价格是每股37.45元。根据确定的价格及交易中所依据的发行价格，张关明、苏州讯诺等五位交易对象需要为本次买卖活动购买的股份数量约为1,751.19万，这占了发行完成后上市公司总股本的6.57%比例（未考虑募集配套资金后的股份数量）

此次上市公司向交易对方合计发行的可转换公司债券数量为4,918,360张。每股可转换公司债券的价格是按发行价格确定的，并且以本次发行股份购买资产的部分价格作为定价基准日前60个交易日上市公司的股票均价的80%来计算。

拟向不超过35名特定投资者配售股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过人民币8亿 元（含），不超过本次发行股票数量上限的100%，并计划以不低于21.89元/股的价格进行询价和发行，最终数量将由交易所根据询价结果确定。

本次募集资金将增值税专用发票几联【代办电话13434104765；QQ2188982664】有选择性的用来支付本次交易的现金对价和上市公司补充营运资金以及偿还债务，其中，49,185.24万用于支付本次交易的现金对价，30,814.76万用作补充营运资金及偿还债务，此比例不超过交易总额的25%或募集配套金额的50%，其余部分作为其他支出处理。

本次发行股份、可转换债券以及现金购买资产涉及交易对方与上市公司此前不存在关联关系。若本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产完成后，张关明及其一致行动人刘晓明、苏州讯诺在将来十二个月内合计直接或间接持有上市公司5%以上股份，则他们将构成上市公司的关联人，在根据《股票上市规则》的规定下，本次交易预计构成关联交易。

本次交易构成重大资产重组。本次交易未构重组上市。

这两桩交易前，华发科技一直是公司的大股东，在产权归属上也是属于珠海市国资委的。本次交易完成后，两者的身份没变。这买卖前后对公司控制权没有产生影响，因此也不需要公告相关变动。

上市公司专注于光纤激光器件、光通信器件及激光雷达光源模块及其部件的设计、研发、制造与出售及服务，标的公司主营业务在于光通信行业内光无源器件的研发、制造及出售，上市公司与标的公司的主要业务类别皆属于光通讯领域，是国家鼓励的战略新兴产业方向。

“光库科技”表示：上市公司通过本次交易取得标的公司控股权，有利于公司拓展业务范围，迅速扩大生产规模，增值税专用发票几联【代办电话13434104765；QQ2188982664】建立更完备的产品矩阵，进而提升对下游客户的服务覆盖和交付能力，从而强化公司在光通信行业的地位，并进一步提升经营规模以增强行业竞争力。

2023年度至2025年上半年的营业收入分别为人民币15,116.80万元，50,856.45万元和人民币32,083.58万元；净利润分别为人民币50.13万元、人民币10,959.68万元、人民币8,311.61万元；归属于母公司的净利润分别为人民币21.44万元，人民币10,952.42万元和人民币8,299.55万元，同时扣除非经常损益后的归母净利润分别为人民币-145.65万元、人民币10,856.82万元和人民币8,231.36万元。

自近六年以来，公司成功进行了两次融资交易，总额约计人民币八亿八千九百九十九万九千九百九十八元。

中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票16,888,677股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币42.04元。截至2020年12月1日止，公司共募集资金70,999.998万元，扣除发行费用为1,294.59万元，募集资金净额69,705.41万元。截至2020年12月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位。

由中华人民共和国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司以简便程序定向增发人民币普通股A股共计4,488,778股，筹集总额为179,999,997.80元，扣除发行费用后的净额为人民币175,314,155.53元。截止到2024年3月14日，公司上述募集资金已全部到账。