近期，多家上市公司陆续公布了最新的持股动态，多名知名基金经理在半导体、新能源、电子等领域的投资动向逐渐明朗化。

据券商中国记者了解，在今年内，由谢治宇管理的“兴全合宜”基金增加了对晶晨股份的投资份额；由韩创管理的大成新锐产业基金增持了崇德科技；而由杜猛掌管的摩根新兴动力基金则在东山精密方面进行了加仓操作。

根据晶晨股份4月12日公告，截至4月10日，谢治宇管理的兴全合宜累计持有晶晨股份约为952万股，占公司总股本比例为2.27%，相比2024年末有所增加。2024年末时，兴全合宜曾持有该公司932万股。

公开资料显示，晶晨股份是全球布局、在国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商。公司为智能机顶盒、智能电视、音视频系统终端、无线连接及车载信息娱乐系统等多个产品领域提供多媒体SoC芯片和系统级解决方案，并业务覆盖主要经济区域。

截至2024年末的数据显示，多家公募机构持有晶晨股份，其中包括兴证全球基金、华夏基金、易方达基金、嘉实基金以及南方基金等公司。

中邮证券研究院指出，随着新一代智能技术的重大突破以及生活方式的变化，智能家居在全球多地日益成为人们的主流生活方式选择之一。越来越多的消费者期盼着在家中以及其他场所引入更多新应用和服务，以优化他们的生活体验。

根据2024年的数据统计，全球智能家居市场的规模大约为1494.3亿美元。在2024年上半年期间，晶晨股份实现了综合毛利率达到35.37%；下半年则进一步上升至37.59%。受全球“缺芯”因素的影响，导致了半导体行业供需失衡。公司从2020年至2021年间，毛利水平显著提高。

中邮证券研究所指出，晶晨股份抓住了智能家居和流媒体设备发展的机遇，优化了产品组合并扩展了其产品线，使得多媒体智能终端芯片在智能电视、机顶盒及其他消费电子产品中的应用更加广泛。同增值税发票开票软件税控盘版购买【代办电话13434104765；QQ2188982664】时，在行业缺芯期间，晶晨股份提升了自身的定价能力，实现了盈利能力的显著提升。

目前，晶晨股份的产品广泛运用于消费类电子产品，包括智能音箱、智能门铃和智能影像等领域。然而，中邮证券研究所也提醒投资者要关注可能存在的投资风险，例如技术迭代的风险以及宏观经济环境的变化所带来的风险。

根据崇德科技最新的公告，截至4月8日，由韩创管理的大成新锐产业持有该公司约41万股股份，占公司总股本的比例为1.56%。但在2024年末时，该基金并未出现在公司的持股名单之中。

崇德科技的主要业务涵盖动压油膜滑动轴承的研发、设计、生产和销售，同时也包括滚动轴承及相关产品的销售。公司自主研发的动压油膜滑动轴承主要应用于能源发电、工业驱动、石油化工和船舶等行业领域。这些产品是重大装备和高精设备的关键基础零部件，例如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等。

截至2024年末的数据显示，多家公募机构持有崇德科技股份，其中包括国寿安保基金、华夏基金、广发基金和南华基金等机构。

国元证券研究所表示，近年来该公司加速推进国际化业务布局。据数据显示，在2023年期间，公司的境外营业收入达到了6310万元，较上一年度增长了49.17%。 在核电领域方面，作为国内唯一拥有核主泵轴承供货经验的专业供应商之一，公司产品被广泛应用于多个正在建设中的核电站项目。此外，该公司与哈电动装联合开发的“华龙一号”核主泵双向推力轴承研发项目已顺利完成2024年8月召开的技术评审会议，并顺利通过相关技术验证和评估阶段。增值税发票开票软件税控盘版购买【代办电话13434104765；QQ2188982664】

公司在风电领域推出的第二代风电机组滑轨系统在成本上相较于第一代具有显著的优势，并已经建成全球第一条全自动激光堆焊生产线，成为国内首家实现规模化生产激光堆焊风力发电机组滚动轴承的公司。

财信证券研究所指出，公司掌握着动压油膜高速滑轴的核心自主研发技术，并持续展现出较高的盈利能力，这进一步证明了其产品的技术壁垒。尽管公司在去年前三季度的业绩有所下滑，主要原因是下游风电市场的影响，然而工业驱动、水电以及火电行业依然维持了基本稳定。船舶和石化行业贡献了较高增长，而核电领域则有确定性的高增长潜力。

根据东山精密发布的公告，截止至4月9日，由杜猛管理的摩根新兴动力持有东山精密约1247万股，占公司总股本比例为0.73%。到2024年底，摩根新兴动力持有的东山精密股票数量为1007万股，并较之前有所增持。

东山精密专注于成为智能互联与互联互通世界的核心部件供应商。公司通过自上而下的自主研发与外部采购相结合的方式深耕发展，并在主营领域进行优化升级。形成了以电子电路、光电显示和精密制造为核心业务的三大板块体系。

近几年来，公司凭借在消费电子和通信设备行业积累的技术优势，大力探索新能源汽车行业的新领域，制定了以消费电子和新能源为核心的“两轮驱动”发展战略。

长城证券研究所认为，由于AI端侧应用场景的不断推进以及新一轮技术创新周期的到来，对端侧计算能力的需求日益增加，并且客户对其产品的定制化要求也随之提高。与此同时，软板设计变得更加复杂，随着市场需求的逐步复苏，产品价值量呈现持续增长态势。

东山精密作为全球FPC领军企业，在软板技术方面具有明显竞争优势。长城证券研究所指出，未来的软板制程会不断迭代，产品价值量有望逐渐增加。随着未来软板业务的放量增长，公司有望在AI创新周期中获得更多市场份额，从而进一步提升盈利能力。