北京10月31日讯 中国国航昨日晚间发布了《关于向特定对象发行A股股票的预案》。本次拟发行不超过200.00亿元人民币（包含本数），扣除相关费用后的募集资金将主要用于偿债和补充营运资金。

本次发行A类股票，简称A股，代码为128306,每股面值为人民币一元。

发行人向特定对象发行A股股票的发行对象为中国航空集团有限公司（简称“中航集团”）及中国航空资本控股有限责任公司（简称“中航控股”），前者拟以现金方式认购发行人本次全部A股股票中的不低于50%；后者拟认购不超过150亿元。

中国航空集团公司为中国国航的实际控制人；中国航空工业控股公司是中航集团的全资子公司，在上市公司中占有控股股东地位，被关联方控制。中航集团和中国航空工业控股公司将参与本次发行A股股票的行为认定为关联交易，将根据相关法规对这些交易进行审查，并将在必要时履行相应的信息披露程序和审批手续。

本次向特定对象发行A股的股份价格为人民币6.57元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（以发行前一周最后一个交易日的收盘价为准）的80%，以及发行当年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

本公司拟申请不超过3,044,140,030股，占发行前公司总股份30%，的股票进行本次特定对象发行，即不超过3亿零四十四万一千四百万股。

本次非公开发行股票的对象包括中航集团和中航控股。中航集团是公司的控股股东，中航控股由中航集团全资拥有。因增值税红字发票【代办电话13434104765；QQ2188982664】此，中航集团和中航控股作为公司控股股东的关联方参与了向特定对象发行的A股股票认购，构成了关联交易。

本次发行A股后中航集团仍是上市公司第一大股东和控股股东；而上市公司的实际控制人也依然是中航集团及其一致行动人；因此，该次的发行不会对上市公司的股权结构和实际控制人产生影响，也不会导致上市公司的控股权发生变更。

中国国航在其最近的一次募投项目使用情况说明中，披露了近期对公开发行股份的资金使用，包括公司向特定投资者定向发行H股以及向社会公众发行股份的资金情况。

(一)非公开发行A股股票募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2022﹞3050号文)核准，公司于2023年1月3日以每股人民币8.95元的发行价格向特定对象发行A股股票1675,977,653股，募集资金总额为人民币14,999,049,994.36元。扣除承销保荐费用人民币6,983,407.03元(不含增值税)后，公司实际募集资金净额为人民币14,992,066,587.32元；扣除全部发行费用人民币6,983,407.03元(含增值税)后，公司累计使用募集资金人民币14,992,066,587.32元。截至2025年9月30日，募集资金已按照规定用途使用完毕；累计使用募集资金人民币14,992,066,587.32元。募集资金产生的利息收入为人民币120,559,610.35元，全部用于补充公司流动资金。

(二)中国国航获批准向特定对象发行境外上市外资股(H股)股票,以5.09港元/股的价格发行H股普通股392,927,308股，截止2024年2月7日，募集资金总额人民币1,999,999,997.72元已汇入募集资金专用账户。扣除发行费用人民币1,230,193.93元(不含增值税)，剩余实际募集的募集资金净额为人民币1,998,769,803.79元。增值税红字发票【代办电话13434104765；QQ2188982664】此等募集资金总额扣除发行费用后，扣除已划至H股募集资金账户的人民币金额1,816,859,997.93元(折合人民币1,115,742,452.86元)。此为公司实际可用资金。此等募集资金已于2025年9月30日划转至H股募集资金账户，已全部用于补充公司流动资金。

(三)向特定对象发行A股股票募集资金。上海证券交易所对中国国际航空股份有限公司的以人民币7.02元/股的价格向特定对象发行854,700,854股A股股票的申请进行了审核，并获得通过;中国证券监督管理委员会又批准了该申请，同意公司以其人民币7.02元/股价格以现金的方式向特定对象发行854,700,854股股票。经审核及批复之后，中国国际航空股份有限公司收到募集资金总额为人民币5,999,999,995.08元，扣除承销保荐费人民币1,000,000.00元（含增值税）后，公司实际收到募集资金人民币5,998,999,995.08元。扣除发行费用后的净额为人民币5,995,841,631.45元。其中，于2024年11月20日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资后，公司实际收到的募集资金总额为人民币5,999,999,995.08元。截止至2025年9月30日，公司的资金使用已经按照规定用途累计支出人民币5,973,146,757.25元，剩余的资金余额为人民币29,910,724.79元。

中国国航总共募得的资金总额为人民币22.8亿元。