华峰测控（ 688200 . SH）今日公布，已获上交所审核通过其公开增发可转换债券事宜。

6月10日，公司向不特定对象公开增发《可转换公司债券预案(修订稿)》，称此次发行的证券种类包括可转换股票，并将在上交所科创板上市。预计此次发行的数量为不超过749.48万张（含本数），每张面值100元人民币，按面额发行，发行期限为六年。

关于本次可转换债券的票面利率的决定方式以及每一年度的实际利率水平，请求公司股东国家税务总局全国增值税发票查验平台电子发票查询平台【代办电话13434104765；QQ2188982664】授权董事会及授权人员，在发行之前依据国家政策、市场的状况和公司的实际运营情况与保荐人（牵头承销商）进行沟通讨论后决定。

本次可转债的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日的股票交易均价（如果在这二十个交易日内发生过除权、除息导致股价调整的情形，对调整后的平均股价则进行计算）和前一个交易日的股票交易均价，并且不得被修正，具体初始转股价格将由股东大会授权董事会及其指定人士在本次发行前根据市场状况与保荐机构协商确定。

关于本次可转换债券的具体发行方式，最终将由股东大会授权董事会及指定人士与保荐机构（主承销商）协商确定。此次发行的对象限定为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人以及其他符合法律规定的投资者等主体。国家税务总局全国增值税发票查验平台电子发票查询平台【代办电话13434104765；QQ2188982664】

本次发行的可转换债券资金拟募得总额不超过人民币 74,947.51 万元(含)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投向于基于自主研发ASIC 芯片的测试系统研发创新项目的建设。

本次可转换债券将优先对原股东进行配售，公司将聘请信用评级机构出具信用评级报告，表明本次发行的可转换债券值得投资，且具备偿还本金和利息的能力。此可转换债券并不提供任何形式的担保。

该次发行的保荐人是中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为高楚寒及贾义真两人。