钧达股份港股跌1.61%创年内新低,拟募资27.76亿元_【增值税发票综合服务平台贵州认证【代办电话13434104765;QQ2188982664】】
北京24日消息 钧达股份A股今日收报39.41元,下跌4.34%;港股收盘价为17.07港元,跌幅1.61%,股价创上市新低。钧达股份港股处于破发状态,A股市价跌破了2023年定增时的发行价。
钧达股份将于今年5月8日在港交所上市发行股份,共21亿股,其中香港发售部分为963万股,国际配售为21044.7万股。
钧达股份的全球协调人、整体协调人、联合账簿管理人及联席牵头经办人是华泰国际、招商银行、德意志银行;联合协调人、整体协调人、联合账簿管理人及联席牵头经办人及财务顾问是中信证券、中金公司;联合账簿管理人及联席牵头经办人为广发证券(香港)、富途证券、复星国际证券、中国银行国际部、建银国际、工商银行国际部、富强证券和TradeGo Markets。
Ke增值税发票综合服务平台贵州认证【代办电话13434104765;QQ2188982664】ndan股份在港市的发售最后发行价格为HK$2.215,总募集金额达HK$1,405,030,000,并且扣除预计上市开支计算所得的预估付款额,即HK$113,360,000,所得款项净额最终为HK$1,291,670,000。
钧达股份于2017年04月25日挂牌上市。其发行总股数为3,000万股,全部由新发行股份构成。开盘价格定为每股9.05元人民币,发行募集资金总额约为人民币27,150万元,在扣除保荐费之后,实际净筹集资金达到人民币约22,336万元。此次上市的承销商为中国银河证券有限公司,该机构的两名保荐代表人为彭强与黄钦亮。 为了确保上市后的运营资金充足,公司承担了发行过程中的所有费用。其中,支付给中国银河证券的佣金为4814万元人民币。
2018年12月26日,钧达股份发布的公开发行可转换公司债券上市公告书显示,本次发行的可转换公司债券募集的资金已由保荐机构(主承销商)于2018年12月14日汇入公司指定账户。北京中证天通会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了验资。此次募集资金总额为32,000.00万元,其中包括发行费用后的净额为30671.27万元。
2023年6月16日,增值税发票综合服务平台贵州认证【代办电话13434104765;QQ2188982664】钧达股份发布了其在主板上市的公告书,显示截止到2023年5月30日为止,共获配了13名发行对象,所有资金都汇入了华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户内。这些购买的对象并未通过购买资产的方式来完成购股,而是在现金的支持下完成了此次认购。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年6月出具的《向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》表明截至2023年5月30日,华泰联合证券收到的钧达股份特定对象发行股票的认购资金总额为人民币2,776,000,000.00元。该笔资金已全部存入华泰联合证券位于中国工商银行深圳分行振华支行的账户内。2023年5月31日,华泰联合证券将上述未扣除费用后的认购资金转至钧达股份指定银行账户中。依据中汇会计师事务所于2023年6月出具的《验资报告》显示,截至2023年5月31日,钧达股份向特定对象发行股票的总股数为27,760,000股,股票发行价格为人民币100.00元/股。根据该文件显示,实际募集资金总额为人民币2,776,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币37,795,045.06元(不含税),最终募集资金净额为人民币2,738,204,954.94元。其中:新增注册资本及实收资本(股本)为人民币27,760,000.00元,资本公积则增加至人民币2,710,444,954.94元。