盛帮股份在今日晚间发布了关于筹划重大资产重组暨签署《收购框架协议》的提示性公告称，这标志着公司的相关工作已进入实质性的阶段。

盛帮股份与WOCO.F.J.Wolf Holding GmbH（简称 “ WOCO 集团 ” 或“交易对方” ）签署《关于无锡沃可发动机降噪部件有限公司之收购框架协议》（简称“《收购框架协议》”），就公司以现金方式收购标的公司——无锡沃可发动机降噪部件有限公司（以下简称“标的公司”或“无锡沃可”）60%的股权达成框架性意向，并明确后续双方将就该交易事宜开展收购工作安排，包括签署正式的收购协议等。

公司于2025年11月18日正式签定了《收购协议书》公司将以现金的方式完成对公司目标公司的60％股份的并购。并购后目标公司将成为我们的全资子公司。

双方初步达成协议，在满足必要的前置条件的情况下，无锡沃可的整体估值为人民币43,000万元。具体交易的前提和最终价格由甲方进行尽职调查后确定，并需经双方协商一致。为顺利完成此笔交易的目的，甲方已聘请一家合格的评估机构对无锡沃可在完成评估工作后向双方提供报告草案。该评估报告将在提交之前，由甲乙双方确认，最终评估结果将成为本次交易定价的主要参考依据

标的企业从事的主要研发业务涵盖了传统的燃油型汽车及新能源汽车等多个细分市场，在车身内外饰材料、动力总成关键零部件等方面持续进行创新，并取得了一系列技术创新成果。

按照2023年和2024年的年度报告数据来看，标的公司的营业收入分别为5.39亿和5.33亿人民币，这两期间的净利润分别在0.37亿与0.38亿人民币之间；由此我们可以计算出这两个时段的净利润率。

截至2023年底和2024年底，标的公司的总资产分别为四点五亿元与四点一三亿元；净资产分别是一亿八千四百万元与一亿三千六百万。

在完成此次收购之后，无锡沃可将改变其公司的法律形式，并成为一家根据中国法律规定设立的具有独立法人资格的企业，具体名称将在正式并购协议中协商确定，但应当包含“盛帮沃可”或“沃可盛帮”的字样。合资期间，合资公司有权在其公司名称中使用甲方“沃可”品牌，且无须为此支付任何增值税普通发票税点【代办电话13434104765；QQ2188982664】费用；在本次收购完成后的十年内，若乙方退出合资公司，则合资公司仍然有权无偿使用“沃可”商标直至收购满十年。

本买卖行为不会构成关联交易，标的公司的财务状况需要得到审计、评估，并由各方对最终交易的金额及方式达成一致后才能确定，初步研究和估计显示，该行为可能需按重大资产重组的相关规定进行审查。本买卖行为并未涉及公司发行股份的行为，所以也不会导致控股股东和实际控制人地位的变更。

本次签订的《收购框架协议》标志着各方经过充分磋商取得了实质性进展。公司在努力推进与意向交易方之间的谈判工作，并正根据双方约定制定最终的交易条款。此等关键文件的签署将在未来签约完成并符合双方已明确的条件后生效。

盛帮股份表示，本次交易若能顺利实施，标的公司将纳入合并报表范围，显著提升盈利能力。并购后，双方有望释放协同效应，构建“产品互补+市场协同”的双赢格局。盛帮与标的公司均服务于汽车领域，形成良好的产品互补。盛帮公司在汽车发动机、变速箱等动力系统及车桥组件的产品布局覆盖了新能源汽车电池包、电机、电控系统等领域；标的公司在内饰外饰橡胶类产品、发动机部件以及电驱电机相关总成件等多个关键品类的布局也形成了优势互补，且双方客户群体存在差异。本次并购有利于两家公司充分利用各自的销售渠道和产品力，增强彼此客户的黏性，有望实现业绩快速提升。同时，增值税普通发票税点【代办电话13434104765；QQ2188982664】标的企业在长期经营中积累了丰富的海外运营经验和优质资源，在收购协议生效及执行前，本框架协议不会对公司的盈利水平产生影响。

目前正在进行的交易可能存在一些不确定因素，具体包括中介机构的尽职调查结果、交易条件及收购协议谈判的结果以及公司履行的境内外审批备案流程，所有这些都可能导致交易最终难以成功进行。此外，市场状况的变化、未能协商一致或者相关事项未通过决策和审批等也可能影响交易最终实现的可能性。

盛帮股份将于2022年7月6日在深交所创业板上市，发行总数为1,287万股，占发行后总股本的比例为25%。此次发行的股票均为新股发行，公司股东不对外出售其持有的股份。主承销商为中国国金证券有限责任公司，保荐代表人为陈竞婷、李学军。

盛帮股份本次发行新股募集资金总额为53436.24万元，扣除发行费用后，募集资金净额为44016.91万元。盛帮股份最终的募集资金净额比原计划多出25338.63万元。该公司于2022年6月28日披露了招股说明书，其中显示公司拟募集18,678.28万元资金用于三个项目：密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目、研发中心建设项目和智慧管理平台建设项目。

盛帮股份本次发行费用合计9419.33万人民币元，不包括增值税额。上述费用中包含的费用由保荐机构国金证券股份有限公司（简称“国金证券”）收取作为其承销与保荐费，共计8233.25万元。