上海 11 月 18 日讯 北京亚星化学(600319.SH)今日复牌，股价一字涨停，截至发稿报9.79元人民币（单位下同），上涨了 10%，总市值达到37.96亿人民币。

亚星化昨晚发布的资产重组方案中提及，该公司的资产重组计划主要涉及发行股份购买资产和募集配套资金两项内容，其中在资产方面，公司将以现金与非公开发行股票相结合的方式获得天一化学的全部股权。

标的资产的最终成交金额将以符合《证券法》规定且由经过国有资产管理部门备案的资产评估机构出具的评估结果为基础确定，并依据买卖双方充分协商的结果进行最终交易价的达成与谈判。待资产的审计和评估工作完成后，上市公司将再与其交易对方签订正式协议，对交易价格及其方案的具体情况进行确认，在重组报告书中详细披露。

截至预案签署日，本次资产重组所涉及资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。待相关资产评估事宜完成后，将以符合法律规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告中的评估结果为基础，由交易双方协商最终确定，并在重组报告书中予以详述。

经过各方友好商定，本次交易中的股票发行价格拟定为每股5.83元。

同时，拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金发行对象包括但不限于：（一）在中国证监会注册为证券投资基金管理公司的基金公司；（二）中国证监会认可的保险机构投资者和合格境外机构投资者等；（三）其他符合中国证监会规定的合法投资者。

本次募集配套资金总额将不超过本次发行股份及支付现金方式购买标的资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过公司本次交易完成后总股本的30%。募集配套资金的具体金额将在重组报告书中披露，最终发行数量以中国证监会作出注册决定为准。

本次收购募集配套资金主要用于支付对价，完成交易所需费用等并购整合支出，并购实施完成安徽增值税普通发票【代办电话13434104765；QQ2188982664】后补充流动资金偿还债务，不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募 集配套资金的具体使用范围和金额将在重组报告书中予以披露。

如果募集配套资金未能获准实施或者虽获准实施但不足以支付本次交易的现金对价，则不足部分由公司以自筹方式支付，并根据募集配套资金用途的实际需求，对上述募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体使用方式进行适当调整。在本次配套募集资金到位之前，如需先行支出的款项，在配套募集资金到位后将予以置换。

本笔交易构成了关联交易。本次交易的另一买方为控股股东潍坊市城投集团，因此该交易涉及的配套融资也由潍坊市城投集团参与认购，根据上市规则的规定，该笔交易已构成关联方交易。

本交易预计将构成重资产重组；本交易预计不会构成交易上市。

在此之前，控股股东和实际控制人都属于潍坊市城投集团以及潍坊市国资委，本次交易完成后，预计控股股东依然是潍坊市城投集团，而实际控制人还是潍坊市国资委。

此前上市公司主营氯化聚乙烯(CPE)、聚偏二氯乙烯(PVDC)、离子膜烧碱、水合肼等系列产品，此外还涉足新型化学材料的研究开发。本次交易完成后，上市公司的主要产品将新增溴系列精细化工产品，包括四溴双酚A、溴化环氧树脂、溴化聚苯乙烯、十溴二苯乙烷、氢溴酸等多个品种，以及标的公司新材料板块、安徽增值税普通发票【代办电话13434104765；QQ2188982664】钾盐板块和膜材料板块各项产品的生产销售。这有助于公司进一步完善自身的产业布局，并提升盈利能力。

截止预案签署日天一控股持有标的公司天一化学5,061.3139万股股份，占总股本比例的56.3625%，是公司的控股股东。李茂桉直接持有天一控股16.05%的股权，并通过一致行动协议和表决权委托协议，间接控制了天一控股70.12%的股权，因此他为标的公司实际控制人。

标的公司去年营收同比下降12.74%，净利同比增长32.07%，归母净利同比增长43.96%。2023年度，收入达12,830,603千元，利润5,360.41万元；2024年营业收入下降至1,11,963,940元，净利润增至7,079.52万元。

2023年和2024年以及2025年上半年的第一季度，亚星化学的营业收入分别是8.25亿人民币、9.10亿人民币和6.41亿人民币；对应的净利润分别为636.45万人民币、-9703.47万人民币和-1.44亿人民币。在扣除非经常性损益因素之后，亚星化学的净亏损分别达到了-1,120万人民币、-1,560万人民币以及 -1,440万人民币。

潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行的A股股票72,115,384股于2022年7月22日全部完成发行，每股发行价格为人民币4.16元/股，合计发行募集资金总额为人民币299,999,997.44元。扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币297,020,063.48元。经中国证券监督管理委员会批准，该公司非公开发行A股股票的总金额是人民币297,020,063.48元，并于2022年7月22日转入了公司募集资金专项账户中。