上海10月24日消息：10月24日，国泰海通证券股份有限公司在上海陆家嘴举办首届全球资产配置峰会。此次峰会主题为“新格局下的资产配置”，政商学界的专家以及中外机构投资人参与交流讨论，并共同探讨在全球新格局下资产配置的新模式。

国泰海通首度举办全球资产配置峰（图源/发）

国泰海通证券业务总监、财富管理委员会联席总裁、信用业务委员会总裁耿旭令发表欢迎辞。他表示，面对新时代的机遇，国泰海通顺应发展潮流，致力于提升全球资产配置的专业能力，并将构建一个系统化的买方投研体系和服务模式。他强调了积极采用“AI+投顾”的智能投资平台建设，以促进升级“买方资产配置服务体系”和“win产品体系”。未来，国泰海通将以创新驱动为主，主动迎接全面智能化的时代挑战；并依靠专业能力不断提升创造价值的能力。

在峰会的主旨演讲环节，中国国际经济交流中心副理事长王一鸣介绍了当前宏观经济形势和“十五五”发展规划展望。他表示，“十五五”是我国应对百年变局、塑造发展优势的关键时期。他认增值税发票税控开票软件数电版【代办电话13434104765；QQ2188982664】为，外部环境正在经历深刻变化，新一轮科技革命正在进行，全球产业链也在加速重构。面对这些新情况，我们需要以高质量发展为核心，着力扩大内需，并通过强化科技创新和推进新型工业化来培育新动能，为2035年基本实现社会主义现代化打下坚实基础。

中国太保副总裁、首席投资官、财务负责人苏罡指出，面对全球经济增长动能下降以及中国科技创新持续突破的背景下，中国资产的长期投资价值凸显。考虑到传统配置策略在低利率周期所面临的挑战，在借鉴海外经验的基础上，他建议保险资金需以资产负债联动为轴心，主动匹配穿越周期。

贝莱德基金董事长兼贝莱德中国区负责人范华阐述了资产配置的基本理念：持有风险资产能够获得风险溢价；分散化被视为投资中唯一的免费午餐；合理分配α和β是关键；全球配置时需要管理货币风险。此外，她建议投资者在低利率环境下做好资产配置，设定合理的收益目标、适当承担风险，并拓增值税发票税控开票软件数电版【代办电话13434104765；QQ2188982664】宽投资范围，同时拉长投资期限以应对当前情况。

范华在谈及未来投资展望时提出了三大主题：一是建议保持对当下投资的积极态度，并维持较高的风险偏好；二是应当策略性地管理宏观经济风险，通过主动应对来规避潜在波动的影响；三是应以颠覆性趋势为导向，把握住数字化创新、人工智能以及地缘政治分裂和低碳转型等结构性变化。

浦银理财副总经理叶力俭提出，中国正从“地产—债务—全球化”传统经济循环模式转向“科技—产业—金融”新型发展模式；与此同时，行业监管重心正从规模增长向质量提升转移，并促使资产管理行业回归以受人之托、忠人之事为核心理念的基本原则。根据海外经验，在低利率环境下理财多策略资产配置将成为未来发展方向。该策略的核心在于按照投资者的需求在不同类型的资产间合理分配资金，承担特定风险以获得预期收益；基本流程包括设定业绩目标、进行战略资产配置和战术资产配置。叶力俭表示应把握债券市场投资机会，并逐步构建包含权益资产的多样化组合，在同时合理设置对组合波动预期及回撤控制的基础上。