北京11月18日讯 生益电子(688183.SH)昨晚披露2025年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票

采用询价的方式进行发行本次的特定对象发行的股票的价格将不低于14.89元/股，并且在此次的定向增发中定价基准日确定为2023年9月6日，那一天也就是交易均价80%的日期。

本次增发的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币一元。限售期届满后，本次增发的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。该笔增发的股份数量将根据募集资金总额除以发行价格确定，同时该批增发股份数量不超过公司总股本的15%，即最多能增发124,773,176股（含本数）。

本次非湖北省增值税发票查询平台【代办电话13434104765；QQ2188982664】公开发行股票募集资金总额不超过人民币26亿元(含该数)，扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于“智能计算芯片生产线建设项目”、“智能制造高密度电子电路板项目”，及补充公司营运资金，偿还原借款款。

到目前为止我们还无法确定这次的发行对象是些什么人，所以也就无法判断发行的对象跟我们的关系到底是什么样的了。

在本次发行完成之前，生益科技持有本公司62.93%股份，并且是公司的实际控制人。假设按发行后股份数上限进行计算，发行完成后公司的持股比例将减少到51.7%，但仍为控股股东；因此，这次的股权变动不会对公司控制权造成影响。

上海生益科技股份有限公司2021年2月25日在上交所科创板上市发行数量为16600万股，发行价格为124.20元/股，保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为王辉、姚根发。在10月29日，公司股价盘中创下上市以来新高，股价最高触及到122.00元。

生益电子总共募得20.66亿元，扣除发行费用后的净额为19.75亿元。招股说明书显示，公司计划募集的资金总额为19.75亿，并用于五个具体工程：东城工厂（四期）的5G应用领域高速高密度印制电路板扩建和升级项目、吉安工厂（湖北省增值税发票查询平台【代办电话13434104765；QQ2188982664】二期）多层印制电路板建设项目、研发中心建设项目以及补充营运资金。

公司在上海证券交易所成功上市，公开发行的总费用达到9,130.1959万人民币。在这笔总费用中，东莞证券获得了近7,602.2070万元的承销保荐费收入。

东莞证券子公司东莞市东证宏德投资有限公司作为跟投机构参与本次战略配售，公司占比为发行规模3%，拟跟投499.09万股，投资总金额为6198.72万元，并承诺24个月内不上市流通。

根据第三季度报告，公司本报告期内实现营业收入为30.60亿元，相比上年同期增长了153.71%；归属于上市公司股东的净利润达到5.84亿元，同比增加了545.95%。但扣除非经常性损益之后的净利润则减少了5.84亿元，同比增长达到了570.91%。

公司年初至报告期末，实现营业收入68.29亿元，比去年同期增长了114.79%，归属于上市公司股东的净利润11.15亿元，同比增涨了497.61%，扣除非经常性损益后的净利润11.12亿元，同比增长率526.11%，经营活动产生的现金流量净额8.08亿元，同比增加增长144.17%