南网能源(003035.SZ)11月1日公布的募资预案显示，公司将向特定对象发行A股股票募资不超过2亿元（含本数），所得款项将用于实施节能降碳项目、补充流动性并偿还债务。

本公司拟向特定投资者发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。此次募集资金将全部用于偿还银行贷款，改善公司财务结构，支持业务发展及技术改造，具体用途如下：

本次定向发行A股新股的价格，将由特定对象通过竞价方式确定。此次价格的基准日为公司实际进行发行的新股期的首日，在此期间内，每笔交易的具体价格不得低于定价日前20个交易日公司股票平均交易价80%（平均交易价格=定价日前20个交易日总成交金额/成交量），且不得低于最近一期末经审计的每股净资产。

本次发行的对象为包括控股股东南方电网在内的不超过三十五名特定投资者，除南网外其余不超过34名发行对象范围如下：符合中国证监会及其他有关法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者和自然人投资者。其中，持有两只以上产品管理的基金管理公司、拥有两只以上增值税专用发票有电子发票吗【代办电话13434104765；QQ2188982664】自营业务资格的证券公司、具备人民币合格境内外投资资格的金融机构以外的投资主体以及其管理的产品均可视作一个发行对象；信托投资公司作为发行对象时只能以自有资金参与认购。

南方电网认购本次发行不低于控制股比41.26%且不超过10亿元（不含本数）；除此之外其他发行对象需根据深圳证券交易所审核情况及中国证监会的同意注册文件，在股东会授权范围内由董事会及其授权人士根据新股申购报价、市场情况等综合因素，依据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》的要求确定发行对象。若法律法规有新规定要求，公司将按相关法规进行调整。

南方电网在竞价过程中不参与，但承诺接受市场竞价结果，并对所有发行对象采用相同价格进行现金认购，在未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，其将以发行底价（定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价的80%与南网能源最近一期经审计的每股净资产的孰高值）继续参与并保证总金额保持不变。

本次股票发行不超过11.36亿股（含本数），占本公司股份总数的比例不超过现有股本总额的30%。该等实际发行数量最终由董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，根据实际募集资金量及证券交易所审核通过并由中国证监会同意注册后确定的发行对象申购报价情况，与保荐机构协商确定。

本次发行对象为包括控股股东、实际控制人和其它与公司有利害关系的机构和个人在内的不超过35名特定对象，其中控股股东、实际控制人以及其它关联方为公司的重要客户等可能影响公司经营决策、资产状况、增值税专用发票有电子发票吗【代办电话13434104765；QQ2188982664】上市地位或持续盈利能力的相关主体，在相关范围内构成公司的关联方。

至预案公告日，公司的控股股东为南方电网，实际控制人为国务院国资委。本次发行完成后，公司的控股股东及实际控制人均保持不变，并且不构成控制权的转移，不影响公司股权结构以及治理机制。

南网能源于2025年11月1日发布的前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3623号文件核准，并经过深圳证券交易所同意，公司于2021年1月向社会公众发行人民币普通股（A股）75,757.58万股，发行价为每股1.4元。此次募集资金总额达人民币1,060,606,059.80元，扣除承销费用及保荐费合计人民币8,150,943.40元，余额为人民币1,052,455,116.40元。另外还需扣除中介机构费和其他发行费用共计人民币8,898,167.81元，实际募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。